Энерггодиалог ЕС-РФ (на основе статьей bloomberg и т.п.)

Введение

Энергетическое сотрудничество между РФ и Евросоюзом характеризуется обоснованной взаимовыгодной экономической, инвестиционной базой. России и Европа - это традиционные бизнес-партнеры с общей границей и устоявшимися торговыми и внешнеэкономическими взаимоотношениями. Россия имеет стратегические ресурсы в виде газа, нефти и угля, а в ЕС спрос на данные топливные ресурсы высокий, и около 50% в структуре потребления топлива в ЕС ввозится из-за рубежа. Топливно-энергетические комплексы РФ и ЕС взаимосвязаны и взаимозависимы еще со времен функционирования СССР, и между государствами и регионами возведена система нефтегазопроводов. По информации МЭА, Европе на сегодняшний день наиболее выгодно закупать трубопроводный газ и нефть из России, поэтому можно сделать вывод, что в ближайшем будущем Россия продолжит поставлять углеводороды в ЕС, оставаясь стратегическим партнером европейского региона.
Собственные запасы энергоресурсов в ЕС достаточно ограничены, регион является импортером энергоресурсов. Одновременно с этим Евросоюз - крупнейший потребитель газа, угля, нефти и нефтепродуктов, при этом прогнозируется рост энергопотребления в ЕС на фоне сокращения объемов добычи. Несбалансированный спрос и предложение наряду с собственной добычей в ЕС будут компенсированы за счет импорта энергии и топлива (примерно две трети в структуре потребления ЕС), а также с помощью увеличения энергоэффективности и разработки альтернативных источников возобновляемой энергии. Сланцевый газ и нефть на территории европейского региона пока добыче не подлежат. Соответственно, Россия продолжит поставлять природный газ, нефть и нефтепродукты, уголь, сохраняя статус ключевого энергетического партнера ЕС. Перспектива поставок в некоторые государства ЦВЕ атомных реакторов и ядерного топлива также остается актуальной для обоих партнеров. При этом России следует учитывать, что в ЕС в перспективе будет активно увеличиваться сжиженного природного газа.

1. Анализ предпосылок и факторов развития энергетического сотрудничества Российской Федерации и Европейского Союза

Россия на сегодняшний день характеризуется типичной экспортно-сырьевой моделью экономики. Это объясняется повышением объемов добычи и экспорта продукции ТЭК, зависимостью национальной экономики от конъюнктуры на мировых сырьевых рынках, наращиванием объемов строительства экспортных трубопроводов, низким уровнем переработки углеводородов (только 51,8% нефти и 14,6% газа далее используются в нефтегазопереработке). Следовательно, базой для разработки взаимовыгодных условий взаимодействия в энергетической сфере между Россией и ЕС должен стать рост экспортных объемов продукции ТЭК глубокой переработки. Это более экономически целесообразно, нежели традиционное наращивание объемов экспорта добываемых топливных ресурсов.
Важный фактор развития энергетического сотрудничества между ЕС и РФ заключается в создании предпосылок для производственно-технологической и инновационной интеграции. Это предполагает: привлечение инновационных технологий и инвестиций из Евросоюза в разработку проектов добычи энергоресурсов в сложнодоступных территориях России, реализации совместных проектов в области добычи, переработки и перевозки углеводородов, развития газонефтепереработки и газонефтехимии, гидро-, электро-, атомной и возобновляемой энергетики, регистрация совместных предприятий в сфере производства энергетического оборудования в энергомашиностроении. Это создаст необходимые условия для инновационного развития национального ТЭК.
Рассмотрим взаимодействие в области инноваций в ТЭК между РФ и ЕС. В Ленинградской области обеспечивает работу участников ВЭД порт Усть-Луга, в структуре грузооборота которого в последние годы возрастает удельный вес транспортируемых в государства Евросоюза углеводородных грузов, угля, нефти, сжиженных углеводородных газов и иных видов топлива из Балтийской трубопроводной системы. Разрабатываемый газопровод «Северный поток 2» также будет начинаться с Усть-Луги. Соглашение между российской корпорацией ПАО «Газпром» и англо-голландской компанией Shell гласит, что строительство на данной территории завода по производству СПГ запроектировано мощностью до 15 млн. тонн в год. На базе порта в Усть-Луге будет возведен газохимический завод для производства карбамида и аммиака. Вблизи порта Усть-Луга уже проводятся работы по построению завода «Метасев» по выпуску метанола мощностью 1,65 млн. тонн в год, который также будет ориентирован на экспорт продукции в ЕС. Это наиболее важные события в сфере кооперации России и ЕС в области транспортировки и логистики углеводородов и топлива.
Характеризуя взаимодействие РФ и ЕС в высокотехнологичном секторе газонефтехимии, важнейшим предприятием является Омский завод полипропилена (ООО «Полиом»), которое обеспечивала технологиями и оборудованием итальянская компания Tecnimont. Производственный процесс данного завода построен на инновационных иностранных разработках, позволяющих осуществлять почти безотходный производственный цикл. Условием строительных работ был механизм государственно-частного партнёрства, инвестиционные вложения - свыше 11,3 млрд. рублей. Сегодня завод является лидирующим предприятием-производителем и экспортёром полипропиленовой продукции в РФ. Государства-члены ЕС поставляют продукцию Германию и Италию, а государства Европы - также в Сербию.
Рассмотрим еще один пример кооперации в высокотехнологичном секторе. В 2015 году французская инжиниринговая корпорация GTT выиграла конкурс на разработку судовых танков-газовозов в соответствии с технологией мембранного хранения СПГ Марк III. Корпорация разрабатывала проект и построение первых в России СПГ-бункеровщиков, что было оговорено в заключенном контракте в 2014 г. между «СПГ Горская» и АО «Объединенная судостроительная корпорация». В обязанности отечественной компании ООО «СПГ-Горская» входит формирование проекта создания производителя СПГ с собственным флотом для транспортировки СПГ европейским клиентам, а также бункеровки судов, находящихся территориально в Финском заливе. Согласно проекту, возводится плавучий завод мощностью 1,26 млн. тонн СПГ, флот судов-бункеровщиков в количестве 9 штук, пирс, наливная эстакада, газопровод, а также введены в эксплуатацию несколько бункеровочных СПГ-терминалов в государствах европейского региона: в Швеции, Германии и Финляндии.
Стимулирование энергетического сотрудничества РФ и ЕС также основывается на создании благоприятного инвестиционного климата в России для отечественных и иностранных инвесторов, что может иметь обоюдную выгоду для обеих сторон. Проектом новой Энергетической стратегии России на период до 2035 г. предусмотрено привлечение иностранных инвестиций в национальный ТЭК. Однако для привлечения иностранных инвесторов должны быть разработаны выгодные условия инвестирования, сохранность вложений, надежная и прозрачная правовая база, исполнение обязательств перед зарубежными партнерами.
В современных условиях ряд сложившихся геополитических и экономических факторов вызвали существенное сокращение взаимных потоков капиталовложений в ТЭК России и Евросоюза. Ряд крупных топливно-энергетических компаний ЕС сократили или заморозили функционирующие нефтегазовые и сопутствующие геологоразведочные, сервисные, инжиниринговые производственные проекты в РФ. Согласно информации ТПП РФ, в 2014 г. сумма прямых иностранных инвестиций (далее - ПИИ) в России (а в структуре российских ПИИ большая часть приходится на страны ЕС) сократилась на 48% в сумме 2,8 млрд. долл. США. Сокращение взаимных потоков капиталовложений между РФ и ЕС в 2015-2016 гг. обусловлено событиями в Украине, концентрацией РФ на восточном направлении внешнеэкономической политики, экономическими и технологическими санкциями со стороны ЕС и других стран Запада, а также взятым курсом ЕС на снижение энергетической зависимости от импорта топливных ресурсов.
Сумма ПИИ в экономику России из Евросоюза сократилась за 2017 год на 7 млрд.евро. Отток средств со стороны России составил 413 млн.евро по сравнению с 2,234 млрд.евро инвестиций в 2016 году.
Таким образом, развитие торговых отношений России и Евросоюза обусловлено историческими традициями, взаимовыгодным разделением труда, существующим комплексом благоприятных факторов и преимуществ для каждой из сторон, территориальной близостью и соответственно невысокими транспортными издержками. Все названные факторы однозначно должны стимулировать рост взаимного товарооборота и других видов экономического сотрудничества. Однако в сложившихся на сегодняшний день условиях экономические отношения РФ и ЕС находятся под воздействием негативных политических факторов и неблагоприятной мировой конъюнктуры на сырьевых рынках. Из-за взаимных санкций и других проявлений противостояния торговля и инвестиционное сотрудничество в современных условиях не могут нормально развиваться. При этом потери несут оба участника внешнеэкономических отношений. В перспективе (после отмены санкций и стабилизации отношений в энергетической сфере) факторами взаимного результативного продвижения топливно-энергетических компаний на рынках РФ и ЕС должны стать эффективные экономические и инновационные методы, формы и инструменты энергетического сотрудничества и производственной кооперации .
Вероятность того, что будут улажены политические противостояния в ближайшем будущем, незначительна. Прогнозируется, что их неблагоприятное воздействие будет ощутимым еще несколько лет. Однако сценарий развития событий, согласно которому санкционный режим будет продолжаться в длительной перспективе, еще менее вероятен. Аргументированные преимущества взаимной торговли, инвестиционного сотрудничества и добрососедских отношений в будущем поспособствуют к нахождению компромисса между сторонами и возобновлению результативных взаимовыгодных экономических отношений.

2. Основные проекты энергетического сотрудничества России и ЕС

В мировой и европейской практике широко распространены такие формы международного сотрудничества в нефтяной отрасли, как: соглашения концессии, СРП, СП, сервисные договоры, смешанные договоры.
Несмотря на международный опыт, в России концессии в сфере недропользования запрещены по закону, ограничено использование СРП. Наиболее распространена форма взаимодействия между РФ и зарубежными компаниями в ТЭК - это СП и стратегические альянсы. Масштабные российские проекты в ТЭК реализовываются часто с организацией совместного предприятия зарубежного партнера и отечественной нефтегазовой компанией с госучастием (ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО Новатэк, ПАО Лукойл или их дочерними компаниями). При этом российская сторона имеет более 50% в структуре акционерного капитала таких СП, зарубежные партнеры являются минорными акционерами.
В России по закону ограничена деятельность зарубежных компаний и вложение иностранного капитала в 42-х стратегических отраслях, стратегических месторождениях, включая нефтегазодобычу и разработку шельфа

. Иностранные партнеры могут участвовать в разработке таких месторождений в качестве миноритарных партнеров крупной российской компании с государственным участием.
Выгоды от сотрудничества зарубежных компаний с российскими заключаются в продвижении на российский рынок, участии в добыче, транспортировке и экспорте углеводородов, а от совместной работы с госкомпаниями - в частичном освоении российского шельфа и стратегических месторождений. При этом зарубежная компания чаще всего является источником инвестиций и инновационных технологий, а также в руководит проектом, а собственником месторождения и прав на разработку недр является российская компания, получившая эти права у государства.
Фирмы Европейского региона получают долю прибыли в проекте пропорционально капиталовложениям в него, а также сырье или топливо для экспорта в свои страны или для реализации на внешних рынках. Чаще всего российские энергокомпании работают с европейскими партнерами при разработке мсштабных и капиталоемких проектов в дальних регионах Восточной Сибири и Сахалина, в сложных условиях Арктики, а также на шельфе, где зарубежные компании пока не могут работать самостоятельно по российскому законодательству.
В качестве примера кооперации отечественной компании с европеским партнером можно назвать проект «Ямал-СПГ» по добыче газо- и нефтепродуктов в Южно-Тамбейском месторождении, возведении завода по глубокой переработке (СПГ), а также экспорте продукции в европейском и восточном направлениях. Собственником проекта «Ямал СПГ» является ПАО «Новатэк» (60%), французская компания Total (20%), которая выкупила также 18,2% акционерного капитала ПАО «Новатэк». Построение иВведение

в эксплуатацию завода по подготовке и сжижению природного газа также осуществляет строительная подрядная организация Technip France (Франция), которая одновременно поставляет турбинное оборудование для завода СПГ в проекте «Ямал СПГ».
Еще один пример международной кооперации в нефтегазовой сфере - это СП для разработки Штокмановского газоконденсатного месторождения на Северо-западе арктического шельфа России. СП организовано ПАО «Газпром» и французская компания Total, и норвежская Statoil. Сейчас этот проект заморожен, а его возобновление возможно в 2019-20 гг. В проекте заложено построение подводного трубопровода и завода по сжижению газа в Териберке Мурманской области. Для реализации проекта учреждено СП «Штокман Девелопмент АГ» (оператор проекта), а акционерами стали ПАО «Газпром» (51%), «Total С.А.» (Франция, 25%) и «Statol» (Норвегия, 24%).
В рассмотренных совместных проектах представители ЕС финансировали проекты и минимизировали риски, участвовали в разработке и добыче, переработке и транспортировке нефтепродуктов, обеспечивали проект инновационными технологиями в данной сфере при освоении морских месторождений и производстве СПГ. Обязательным было размещение большой доли заказов у российских производителей, а также использование российского персонала.
Оба проекта реализовывались с использованием проектного финансирования и кредитных средств европейских банков. Рассмотренные примеры показали эффективность современной формы международного сотрудничества российских частных и государственных компаний в нефтегазовой сфере. Обязательным при совместных проектах РФ и ЕС является эксплуатация преимущественно российского оборудования, материалов и создание рабочих мест, а также дальнейшее их повышение, то есть локализация проектов.
Рассмотрим следующие формы сотрудничества в нефтегазовой сфере между европейскими и российскими компаниями. Одной из форм является обмен активами. Эта форма взаимодействия тесно связывает интересы партнеров, обмен инновационными технологиями, и считается производственной интеграцией. Российские и западно-европейские компании практикуют производственную интеграцию в сфере добычи, хранения и транспорта газа. В такой интеграционной форме реализованы проекты и в России.
При разрешении европейских инвесторов работать на российских месторождениях, отечественные компании ТЭК стремятся приобрести возможность действовать на месторождениях и на энергетических рынках государств-членов ЕС. Сложившиеся тенденции на энергетических рынках показывают, что оптимальными являются такие направления развития взаимовыгодного сотрудничества, как технологическое, инвестиционное, научно-техническое, научно-образовательное, кадровое.
В будущем продвижение нефтегазовых компаний России на европейские рынки возможен за счет полного поглощения производственных, сбытовых и транспортных компаний или приобретения доли акций, инвестирования покупки нефтяных компаний, НПЗ, строительства и совместной эксплуатации трубопроводов и энергетических объектов. Например, ПАО «Газпром» владеет широкой транспортно-сбытовой сетью в ЕС, в частности, в восточноевропейских странах. Транспортно-сбытовая сеть ПАО «Газпром» в ЕС позволяет транспортировать продукты магистральными газопроводами и газоотводами, получать доходы от газосбытовой сети в странах ЕС на правах совместного владения с европейскими компаниями, а также использовать сеть подземных газохранилищ (ПХГ).
Нефтяные компании РФ имеют активы в Европе, например, ПАО «Лукойл» и ПАО «Роснефть» владеют долей капитала в европейских компаниях в сфере нефтепереработки, нефтехимии, производства автомасел, распределения и сбыт нефтепродуктов, владения сетями АЗС.
Правительство РФ может предложить взамен энергокомпаниям Европейского региона доступа к недрам и производственным активам компаний ТЭК. В частности, целесообразно развивать освоение и разработку нефтегазовых месторождений Ямала, Восточной Сибири, черноморского, каспийского, арктического шельфа, Якутии, Дальнего Востока и Сахалина. Разработка Штокмановского месторождения на сегодняшний день заморожена, проект готовится к возобновлению. Разработка месторождений в восточных регионах РФ нуждается в существенных инвестициях и инновационных технологиях, как и проекты по глубокой переработке нефтепродуктов. Поэтому к подобным масштабным и капиталоемким проектам в разработке отечественных месторождений, а также к совместному созданию объектов переработки газа и нефти привлекают компании европейского региона.
На отечественном рынке активно работают промышленно-технические, нефтегазосервисные и инжиниринговые фирмы Европейского региона. Они занимаются проектами в области нефтегазодобычи, нефте- и газопереработки, нефте- и газохимии, энергетического машиностроения. На сегодняшний день в структуре капитала основных нефтяных компаний России около четверти приходится на зарубежный капитал. Удельный вес зарубежных инвесторов в капитале крупнейших нефтяных ВИНК России составляет 26%, а доля зарубежных компаний в ТЭК в России составляет 24%. При этом, большую часть инвестиций и активов в российской нефтяной отрасли занимают копании ЕС и Норвегии.
Нефтегазовый сектор РФ является объектом инвестирования ЕС и Норвегии, которые финансируют топливно-энергетические проекты в России. среди примеров - британская BP, англо-голландская Shell, итальянская компания ENI, немецкие BASF, Wintershall, E.ON, Ruhrgas, французская Total и норвежская Statoil. Они осваивают месторождения, работают в СПГ-проектах, а также имеют активы в нефтегазовой отрасли и электроэнергетике России. Так, компании E.ON-Ruhrgas и BASF-Wintershall (Германия) заключили сделку с ПАО «Газпром» по освоению Южно-Русского и Уренгойского месторождения, а также в проекте «Северный поток», готовились к участию в реализации «Южного потока». Данные немецкие компании в соответствии с соглашениями об обмене активами, стали собственниками частей месторождений и магистральных трубопроводов РФ, а ПАО «Газпром» в ответ приобрел полностью или частично транспортно-сбытовые компании и ПХГ в ЕС.
Приведем следующий пример. Германская корпорация Wintershall Holding GmbH (дочерняя компания концерна BASF) заключила сделку с ПАО «Газпром» по разработке Уренгойского и Южно-Русского месторождений, а также по строительству газопроводов «Северный поток» и «Южный поток». В конце 2013 г. ПАО «Газпром» и Wintershall заключили соглашение об обмене активами: «Газпром» увеличивает до 100% свою долю в акционерном капитале компании WINGAS, WIEH и WIEE - совместных с Wintershall компаниях по продаже и хранению газа в Европе, а также получит 50% в компании WINZ, ведущей разведку и добычу углеводородов в Северном море. В обмен на это Wintershall приобретает от российского газового гиганта 25,01% в проекте освоения Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.
Инструмент обмена активами со странами ЕС был использован при долевом строительстве газопровода «Северный поток», акционеры которого вышли на рынок РФ и работали на Южно-Русском месторождении. Интеграция в газораспределительную сеть в Европе в обмен на долю в освоении месторождений в РФ - эффективно при развитии производственной кооперации «Газпрома» со странами Европейского региона.
Для привлечения зарубежных инвесторов и инновационных технологий из ЕС применяется создание в РФ нефте- и газохимических кластеров с дальнейшей целью экспорта в ЕС. В Плане развития газо- и нефтехимии до 2030 года запланировано создание 6 кластеров: Волжского, Каспийского, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского, Северо-Западного и Дальневосточного. Северо-Западный нефтегазохимический кластер России имеет удобную географическую позицию с удобными маршрутами поставок и экспорта в государства Европейского региона. Правительство РФ заинтересовано в привлечении зарубежных капиталовложений и инновационных нефтегазохимических технологий в Северо-Западный кластер для дальнейшего экспорта углеводородов в страны Северной Европы.
В построении газопроводов «Голубой поток» и «Северный поток» было использовано проектное финансирование с партнерами из ЕС. Аналогичный механизм применялся в проекте «Сахалин-2», разработке Штокмановского и Южно-Тамбейского месторождений, а также в «Турецком потоке».
Для повышения результативности энергетического взаимодействия между Россией и ЕС применяется актуальный в международной практике механизм государственно-частного партнёрства (ГЧП). К нему относятся СРП, соглашения. Сейчас в России для проектов освоения недр концессия не применяется. Также не распространены и СРП. На стадии реализации такие проекты, как: Харьягинское месторождение (оператор – Total), «Сахалин-1» (оператор – ExxonMobil), «Сахалин-2» (оператор – SakhalinEnergy). Нет единого мнения о выгодности использования в России схемы СРП. Отношения не прозрачны и инвесторы практикуют необоснованное завышение затрат, которые подлежат компенсации государством, чтобы уменьшить базу налогообложения и сократить налоговые платежи в бюджет.
Результатом западных санкций против России может стать возврат к подписанию между сторонами СРП в новых условиях