Обзор рынка телевизоров

Введение

После падения ТВ-поставок в 2017 году, на мировом рынке телевизоров в 2018-м наблюдалось восстановление. По оценкам специалистов, годовые отгрузки телевизоров увеличились на 3%, а с точки зрения выручки объем ТВ-рынка вырос на 7%. В 2018 году производители отгрузили в общей сложности 221 млн аппаратов.
На российском рынке зарегистрирован 14% рост поставок, которому способствовал прошедший в стране чемпионат мира по футболу. Кроме того, в Бразилии в 2018-м наблюдался высокий спрос на телевизоры после отключения аналогового ТВ-вещания в предыдущем году. Все эти факторы обеспечили позитивную динамику на глобальном рынке ТВ-устройств.

1. Производство

Объем мирового рынка жидкокристаллических телевизоров в 2018 году составил 218,8 млн единиц. Впервые в истории китайские производители выпустили за год больше телевизоров по сравнению с южнокорейскими конкурентами — 31,2% против 30,6% в общем объеме поставок за 2018 год.
В 2018 году было выпущено 99 млн телевизоров с 4K-экранами. В Западной Европе доля таких устройств составила 63 %. Начались поставки телевизоров с разрешением 8K, которые достигли 18 600 штук, чему способствовал запуск телеканала в формате 8K в Японии.
Растет доля телевизоров с поддержкой Smart TV: на такие модели пришлось более 3/4 рынка. В Северной Америке степень проникновения Smart TV достигла 85%, что на 10 процентных пунктов больше, чем в 2017 году. Структура производства телевизоров по брендам представлена в таблице 1.

Таблица 1. Структура производства ЖК-телевизоров по брендам за 2017-2018 гг., млн. шт.
Бренд 2017 2018 Изменения
Samsung 42,95 42,50 -1,0%
LGE 28,30 28,50 +0,7%
TCL 14,34 15,30 +6,7%
Hisense 12,80 14,00 +9,4%
Sony 12,25 12,30 +0,4%
Sharp 9,40 12,10 +28,7%
Другие 90,59 94,10 +3,9%
Всего 210,63 218,80 +3,9%
Поставки ЖК, плазменных и кинескопных ТВ на мировой рынок за 2004-2017 гг. показаны на рисунке 1.

Рис. 1 - Поставки ЖК, плазменных и кинескопных ТВ на мировой рынок

2. Потребление

Крупнейшим рынком сбыта телевизоров по итогам 2018 года стал Китай — туда поступило 30,1 млн устройств. Следом расположилась Северная Америка с 24,7 млн единиц отгруженного оборудования.
Основными производителями телевизоров в настоящее время являются Китай и Южная Корея

. Рассмотрим объем ВВП на душу населения в этих странах (таблица 2).
Таблица 2. Объем ВВП на душу населения, долл. США
Год Китай Южная Корея

Значение Изменение, % Значение Изменение, %
2014 7 702 8,77% 27 811 7,42%
2015 8 167 6,04% 27 105 -2,54%
2016 8 116 -0,62% 27 608 1,86%
2017 8 643 6,50% 29 938 8,44%
Динамика этого показателя в Китае показана на рисунке 2.

Рис. 2 - Динамика ВВП на душу населения в Китае, долл. США
За 2017 г. объем импорта телевизоров в Китае составил 41 млрд долл., объем экспорта 175 млрд. долл.
Динамика ВВП на душу населения в Южной Корее. Долл. США показана на рисунке 3.

Рис. 3 - Динамика ВВП на душу населения в Южной Корее, долл. США
За 2017 г. объем импорта телевизоров в Южной Корее составил 7,73 млрд долл., объем экспорта 1,6 млрд. долл.
По результатам анализа, прослеживается тенденция роста показателя ВВП на душу населения и производства телевизоров в данных странах.

3. Запасы
Объем мирового рынка телевизоров в 2017 году достиг 223 млн штук, увеличившись на 3,5% относительно предыдущего года. Около 64% поставок этого оборудования пришлось на модели с поддержкой Smart TV — набора программ, превращающих телевизор в мультимедийный центр.
В 2017 году объем мирового рынка ЖК-телевизоров в натуральном исчислении сократился на 4,1% ; объем рынка OLED TV составил 1,5 млн, что на 72% больше по сравнению с 2016 годом. В 2017 году компании Hisense и Sony произвели 12,8 и 12,25 млн телевизоров соответственно.

4. Торговля

Мировой телевизионный рынок укрепился в 2018 году, причем существенное влияние оказал спрос на новые телевизоры в связи с чемпионатом мира по футболу 2018 года: продажи увеличились на 2,9%. Структура продаж телевизоров по странам показана на рисунке 4.

Рис. 4 - Структура продаж телевизоров по странам в 2018 году
Более половины всех продаж - 99 млн единиц - пришлись на телевизоры Ultra HD (2/3 рынка Западной Европы). Востребованные размеры экрана также увеличились.
Технологии OLED-ТВ достигли рекордных поставок в Японию и Западную Европу: чуть менее миллиона (900 тысяч), что привело к росту продаж на 20%