Восстановление мирового спроса на минеральные удобрения после кризиса.

Введение

Глава Правительства России Дмитрий Медведев даст ведомствам ряд поручений для контроля над ценами на минеральные удобрения на внутреннем рынке. Сейчас ситуация с ценами стабильная, компании выполняют обязательства продавать удобрения на российском рынке по ценам ниже экспортных, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
«Все наши компании выдерживают те параметры, которые были заданы в виде предписания ФАС для доминирующих субъектов. Их цены должны быть всегда ниже экспортной альтернативы», – сказал Игорь Артемьев.
По его словам, скидки для внутреннего рынка на минеральные удобрения за прошлый год составили в среднем 10% и сейчас продолжают сохраняться на этом уровне.
Игорь Артемьев пояснил, что последние годы цены в этой отрасли были сверхнизкие и позволяли предприятиям только выживать.
«Сейчас в связи с тем, что Китай частично покинул эти рынки, есть оживление, и экспортная альтернатива выросла, и внутренняя цена тоже несколько потянулась вверх», – объяснил он.
Игорь Артемьев добавил, что, хотя цены выросли примерно на 20%, они только сейчас достигли уровня цен 2015 года.
«Сделано это за счет того, что существует тормозящий механизм, который принимается всеми компаниями, агентствами. Дополнительно мы обсуждали – на бирже собирать все внебиржевые контракты, поскольку цена в них ниже, и суммировать в единый индикатор, тогда еще 10% в цене получит российский потребитель», – сказал он. Источник: ТАСС


1. Средние цены производителей на минеральные удобрения, руб./тн в России в 2018 - 2019 г. (данные Росстат)


2. Информация о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения (на 08.08.2019 года)

№
п/п

Минеральные удобрения

Средняя цена (руб.)

Средняя цена (руб.)

В сравнении с 01.08.2019 г


руб.

%


08.08.2019 г.

01.08.2019 г.


1

Аммофос /12:52/

35700,00

35700,00

0,00

100,0


2

Карбамид 46,2%

24520,00

24520,00

0,00

100,0


3

Нитроаммофоска /16:16:16/

25166,67

25166,67

0,00

100,0


4

Селитра аммиачная 34,4%

18741,67

18725,00

16,67

100,1


5

Сульфоаммофос NPS 16:20

24000,00

24000,00

0,00

100,0


6

Сульфат аммония

16125,00

16125,00

0,00

100,0


7

Сульфоаммофос 20:20+14

26000,00

26000,00

0,00

100,0


8

Азофоска 16:16:16

28016,67

28016,67

0,00

100,0


9

Медный купорос

230000,00

230000,00

0,00

100,0


10

Диаммофоска 10:26:26

32500,00

Х

Х

Х


11

Сульфат калия

80000,00

80000,00

0,00

100,0


12

Сульфат магния

38000,00

38000,00

0,00

100,0


13

Нитрат калия

90000,00

90000,00

0,00

100,0


14

КАС - 32

17500,00

17500,00

0,00

100,0


3. Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 8 августа 2019 г. в разрезе предприятий

№
п/п

Минеральные
удобрения

АО
"Симферо-польский
райагрохим"

ООО
«Нижнегорский
райагрохим»

ООО
"Крымагрохим
плюс"

АО "Крым
Агрохим"

ООО "Альфа-
Агросистема"

ООО "СФ
Нафта-
Сервис"


min


max


min


max


min


max


min


max


min


max


min


max


1

Аммофос /12:52/


36000

36000

35000

35000

38000

38000

34500

34500

35000

35000


2

Карбамид 46,2%

25500

26700

25000

25000

25500

25500

23000

23000

23500

23500


3

Нитроаммофоска


26000

26000


25000

25000

24500

24500


/16:16:16/


4

Селитра аммиачная

20500

21000

19500

19500

18500

18500

18000

18000

17500

17500

18200

18200


34,4%


5

Сульфоаммофос NPS


24000

24000


16:20


6

Сульфат аммония

16500

17000


15500

15500


7

Сульфоаммофос


26000

26000


20:20+14


8

Азофоска 16:16:16

26800

27300

31000

31000

26000

26000


9

Медный купорос

240000

280000


200000

200000


10

Сульфат калия


80000

80000


11

Диаммофоска


32000

33000


12

Сульфат магния


38000

38000


13

Нитрат калия


90000

90000


14

КАС - 32


17500

17500


4. Минсельхоз считает, что аграриям нужна дополнительная поддержка при росте цен на удобрения

Дополнительная государственная поддержка может понадобиться аграриям в случае, если цены на минеральные удобрения продолжат расти. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.
"Министерство, в частности, уделяет особое внимание справедливому ценообразованию на минеральные удобрения. Ведомство считает целесообразным рассмотреть возможность выделения дополнительных объемов государственной поддержки из федерального бюджета в случае, если цены на удобрения продолжат расти", - говорится в сообщении министерства по итогам заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам, на котором выступил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.
По его словам, залогом высоких урожаев сельскохозяйственных культур является сохранение и увеличение посевных площадей. В текущем году, по прогнозам, они составят 80,5 млн. га, что на 1,2 млн. больше, чем в прошлом году. Особое внимание будет уделено производству зерновых и масличных культур, которые являются основой экспортного потенциала страны. "Основными резервами роста являются в первую очередь ввод в оборот неиспользуемых земель и известкование кислых почв, что кратно усилит эффект вносимых минеральных удобрений", - сказал Хатуов.
Он также сообщил о том, что Минсельхозом проводится индивидуальная работа с каждым регионом для уточнения готовности техники, семенного материала, минеральных удобрений, а также по другим актуальным для субъектов вопросам. Кроме того, министерство продолжает совершенствование мер господдержки, направленных на стимулирование работы аграриев с качественным семенным материалом. Ведется активная работа и по ускоренному обновлению технического парка АПК, добавил Хатуов.
14 марта глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева поручить ФАС обратить внимание на сдерживание роста цен на минеральные удобрения. Он отметил, что объемы производства минеральных удобрений в стране позволяют поддерживать цены на них на приемлемом для отечественных аграриев уровня, однако на рынке все равно наблюдаются определенные сложности, связанные с ростом цен на удобрения. Для урегулирования ситуации в Минсельхозе в августе и октябре 2018 года прошли совещания с производителями удобрений и профильным союзом, а также было подписано соглашение о стабилизации цен, напомнил министр. Однако 2019 год вновь начался с турбулентности цен на рынке удобрений, по отдельным позициям они выросли до 14%, отметил Патрушев.
Источник: ТАСС

5. В Белгородской области растет спрос на органические удобрения

В Белгородской области нет дефицита удобрений, сообщил начальника департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды региона Станислав Алейник.
По его словам, несмотря на то что сейчас наблюдается рост цен на некоторые виды удобрений в пределах 14-20%, объективных причин для беспокойства у белгородских аграриев нет. Речь идёт не о комплексных удобрениях, а об удобрениях массового использования – аммиачной селитре и других азотосодержащих подкормках. Их можно заменить органическими.
«Запасы органики у нас – 12 млн. куб. м. Большой упор идёт на свиноводческую органику: она более агрессивна, поэтому технологии подготовки и, главное, внесения – под особым контролем. Птицеводческой органики – 2 млн. тонн и 0,5 млн тонн – отходов от крупного рогатого скота. Поэтому не стоит драматизировать, что прирастёт цена на азотосодержащие удобрения: мы с лихвой компенсируем их органикой», – отметил Станислав Алейник.
На весенние полевые работы аграриям необходимо 53 тыс. тонн минеральных удобрений. С прошлого года осталось 34 тыс. тонн, и ещё 18 тыс. тонн – на складах у поставщиков внутри Белгородской области. Однако эти удобрения применяются не повсеместно, а точечно. Соотношение химических и органических удобрений уже перевешивает в сторону последних.


«На гектар вносится 200 кг действующего вещества, и 65% – органика», – добавил Станислав Алейник.
Следующим шагом он назвал разработку и применение органоминеральных удобрений.
«Все понимают их ценность и важность, но есть доля консерватизма, – заметил он

. – С 1 января 2020 года вступает в силу закон об органическом сельском хозяйстве, и актуальность этого направления вырастет».
125666512255500Источник: БелПресса
6. Скидка на удобрения для аграриев может вырасти до 20-25%

Российские ведомства проработают дополнительные меры, чтобы скидка на удобрения для российских аграриев выросла с текущих 10% до 20-25%. Об этом сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает «Финмаркет».
«Сегодня все наши компании выдерживают те параметры, которые были зафиксированы предписанием Федеральной антимонопольной службы, предоставляя скидку к экспортным ценам. По итогам прошлого года скидка для аграриев составляла около 10%, и она сохраняется на этом уровне», – сказал он. Артемьев. За последнее время цены выросли примерно на 20%, признал Артемьев, но добавил, что они только сейчас достигли уровня цен 2015 года.
Глава ФАС вновь высказался в пользу развития биржевой торговли удобрениями, которая вместе с регистрацией внебиржевых сделок и расширением дистрибуции позволит устранить посредников при продаже удобрений и формировать репрезентативные ценовые индикаторы. «И тогда 20-25% скидки внутренние потребители будут получать относительно экспортных цен», — спрогнозировал Артемьев, подчеркнув, что соответствующие поручения будут даны профильным ведомствам.
Как рассказал Медведев в ходе совещания, колебания цен на удобрения, практически 75% которых идет на экспорт, связаны с внешними рынками, а также ростом спроса в преддверии сезонных полевых работ. «Поэтому нам нужно понять, как сбалансировать интересы обеих отраслей и сейчас, и в какой-то определенной перспективе, чтобы у сельхозпроизводителей была возможность приобретать необходимые удобрения по нормальным, приемлемым для них ценам, не повышая свою закредитованность, и чтобы, с другой стороны, производители минеральных удобрений не чувствовали избыточного регулирования в этой сфере», – сформулировал задачу Медведев (цитата по стенограмме на government.ru).
Совещание прошло в спокойном режиме, ни о каких «добровольно-принудительных мерах речь не шла, хотя химические компании были к ним морально готовы», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Премьер лишь призвал найти баланс между интересами двух экспортных отраслей, напомнив, что Россия занимает 10% на мировом рынке удобрений, а по экспорту пшеницы является глобальным лидером. Оставшуюся часть совещания, по словам источников, обсуждалось развитие биржевой торговли минудобрениями, за развитие которой традиционно выступает ФАС.
Биржевая торговля удобрениями была запущена во втором квартале 2018 года, однако, как рассказывал в октябре ТАСС гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев, сделки в ее рамках не заключаются. «Мы от этой идеи [участия в биржевой торговле удобрениями] не отказываемся, помимо карбамида вывели на биржу аммофос. Наверное, выведем еще несколько видов базовых продуктов. Но на данный момент там нет сделок, торговля не ведется», – рассказывал Гурьев. По его мнению, биржевые сделки действительно могут служить индикатором для рынка и «в принципе это хорошо», но «доверие потребителей к бирже на данный момент отсутствует».
Потребность в минеральных удобрениях в этом году Минсельхоз оценивает в 3,1 млн. т. Сейчас с учетом остатков прошлого года в наличии у аграриев 1,1 млн. т, что на 90 тыс. т больше уровня на аналогичную дату 2018-го. Вопрос о всплеске цен на удобрения на прошлой неделе поднял глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. На заседании кабинета министров он доложил, что в 2019 году по отдельным позициям они выросли до 14%». Однако глава Минпром- торга Денис Мантуров данные о значительном росте цен опроверг. По итогам заседания Медведев поручил ФАС с участием Минэнерго, Минпромторга, Минсельхоза и властей регионов вести мониторинг цен не только на горюче- смазочные материалы, но и на минеральные удобрения, поставляемые аграриям, и ежемесячно докладывать о них в правительство. Источник: Агроинвестор

7. Цены на минудобрения в Башкирии в 2019г выросли на 12-28%, аграрии компенсируют затраты доходами от продажи зерна

Цены на минеральные удобрения в Башкирии в 2019 году выросли на 12-28% в зависимости от вида и производителей, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.
«Несмотря на это, республиканские сельхозпроизводители закупают минудобрения более активно, чем в прошлом году. Так, на 12 марта аграрии региона закупили 16,442 тыс. тонн минеральных удобрений, почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Таким образом, запас удобрений для весеннего сева составил 27% от потребности. В прошлом году к этой дате показатель не превышал 14%», – уточняется в сообщении.
По данным министерства, возможность закупа минудобрений в необходимом объеме обусловлена "благоприятной для аграриев конъюнктурой зернового рынка: закупочные цены на зерновые культуры сегодня гораздо выше прошлогодних". Источник: Интерфакс-Россия
8. Цены в мире

Европейские цены на НПК удобрения не изменились, однако спрос оставляет желать лучшего, ведь рынок не так активен, как рассчитывали. В портах Балтики цены остаются на уровне 310-320 долл. США/т, ФОБ.
Для большинства участников рынка основным продуктом среди удобрений на апрель-май традиционно является НПК, прежде всего это нитроаммофоска. Сейчас ее цена остается высокой, это главная причина очень низкой активности продаж. Волны продаж нитроаммофоски были в марте. В апреле сразу после выборов наблюдается затишье.
На Форуме в Турции участники рынка и ведущие аналитики Украины попытаются выяснить причины низкой активности аграриев. Предварительно можно утверждать, что не только цена является основой для беспокойства. Надо полагать, что именно и в каком количестве сеют аграрии. Пробуем сделать первый анализ после посевной.
Цена нитроаммофоски в Украине уже достигла 12000 – 12100 грн/т, СРТ. Далее снижение невозможно, как себя поведут аграрии? Есть ли альтернативы? Конечно, есть. И это, прежде всего диаммофоска и линейки марок 13:19:19, 13:13:20 и другие.

9. Анализ рынков минеральных удобрений

9.1 Рынок минеральных удобрений в России

По данным IFA, Россия занимает второе место в мировом рейтинге по мощностям производства минеральных удобрений. В 2018 г. отечественные предприятия выпустили 49 млн. т удобрений, это 22.5 млн. т д.в. (в пересчете на 100% действующего вещества). Доля экспорта в объеме производства составляет 70%, при этом приоритетным является внутренний рынок: отечественные потребители из года в год обеспечиваются продукцией в первоочередном порядке.
В структуре производства преобладают азотные удобрения (42% по итогам прошлого года). Далее с показателями 33% и 25% следуют фосфорные и калийные удобрения соответственно.
Ключевые игроки на российском рынке это ПАО «УРАЛКАЛИЙ», АО «ФОСАГРО-ЧЕРЕПОВЕЦ», АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ `УРАЛХИМ», ПАО «АКРОН», АО «НОВОМОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «АЗОТ»», ПАО «ТОЛЬЯТТИАЗОТ», КЕМЕРОВСКОЕ АО «АЗОТ», АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ», АО «МИНУДОБРЕНИЯ», ПАО «ДОРОГОБУЖ», АО «АММОНИЙ», ООО «ЕВРОХИМ-БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ МИНУДОБРЕНИЯ», АО «МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ», АО «МЕТАХИМ», ООО «АНГАРСКИЙ АЗОТНО-ТУКОВЫЙ ЗАВОД», ООО «ЛИНДЕ АЗОТ ТОЛЬЯТТИ», ОАО «ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД», ОАО «БУЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», АО «МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ», ООО «АГРОМАСТЕР».
Крупнейшие по выручке российские производители удобрений в млрд. руб. приведены на рис. 1.

Рисунок 1. Российские производители удобрений в млрд руб.
Российский рынок удобрений достаточно монополизирован: на десятку крупнейших производителей, по данным Центра развития НИУ ВШЭ, приходится около 67% всей выручки.
Более того, в последние годы отмечаются консолидация и укрупнение российских агрохимических компаний до суперконцернов, имеющих производственные мощности за рубежом. [1, c.102]
В нынешнем году, по данным Минсельхоза, отечественные cельхозпроизводители с 1 января по 16 октября приобрели 2763,6 тыс. т минеральных удобрений (в действующем веществе), что на 256,5 тыс